巴州新建中宽带产品市场分析

贾志峰

作者简介：贾志峰，男，48岁，本科，新疆八一钢铁股份有限公司营销中心，经济师，研究方向：钢铁行业

    【摘要】新疆八一钢铁巴州基地计划增产中宽带产品，通过对新疆带钢产品市场进行行业分析，对薄壁镀锌焊管、小口径螺旋焊管、护栏板、冷轧系列产品、锌铝镁产品的市场需求和影响因素进行探讨，分析出八钢新建中宽带的产线品种、产能消化、资源流向、市场定位、风险、投资建议等。
    【关键词】八钢巴州；中宽带；市场分析；产品定位
一、概况
    巴州钢铁计划高炉改建，新增一座 1260 ㎡高炉，结合目前的产线能力预计富余50 万吨产能需要消化，通过对疆内板材市场进行分析，预测疆内热轧卷（含带钢）年需求量有 220 ～ 230 万吨左右，考虑季节性影响，旺季疆内热轧产品无法满足市场集中消费，阶段性凸显产能不足，由于市场价格高于内地，促使疆外资源批量进疆补缺市场需求。目前与八钢热轧产品形成竞争互补的有酒钢、包钢以及带钢加工企业。八钢本部已有 1750 热轧产线，结合疆内市场竞争环境，考虑投资综合成本，新增产线产品要有适用的广度，并能丰富八钢板材产品，具备热轧深加工的远景市场，建议巴州钢铁新增产能配套中宽带产线，具体分析如下：
    疆内带钢资源主要有八钢纵剪带钢、首钢伊钢、金特和钢、宁夏建龙等企业产品，带钢产品主要用于加工薄壁镀锌管、方矩管、檩条、C型钢、小管径螺旋焊管、护栏板等。带钢产品的下游加工用户与八钢热轧卷下游用户高度重合，在八钢热轧卷资源不足以及市场需求放量时形成互补；2023 年上半年疆内市场带钢价格低于热轧卷 120 ～ 200元左右，通过价格优势带钢产品降低了用户的采购成本，使带钢在新疆市场占有一定
的市场份额。

二、主要行业简析
    1. 疆内薄壁镀锌管行业
    薄壁镀锌钢管行业，该行业以加工带钢主，主要生产 0.5 ～ 1.8mm 的镀锌管，疆内 2021 年全口径薄壁镀锌管消费量约 61 万吨，预测 2023年在 60 万吨左右。由于热轧带钢具有价格优势、加工成本低、镀锌管对原料的质量要求又不高，该行业国内一般采用热轧带钢作为原料，疆内薄壁镀锌管生产企业 2021年销售量见下表 2，下表企业在疆内市场市占率在 80% 左右，内地企业市占率在 20% 左右。

    2. 南疆冷区系列产品需求
    考虑资源近地化销售，巴州资源优先满足南疆区域，南疆区域市场对冷板系产品需求有冷轧、镀锌、彩涂、冷硬等，据统计南疆区域冷区系列总需求量 28.5 万吨，其中冷轧 1.5 万吨、镀锌 2 万吨、彩涂 15 万吨、冷硬 10 万吨。
    规格需求分析：
    （1）冷轧厚度为 0.6 ～ 1.5mm，宽度为570 ～ 1250mm，其中宽度 1000mm 以下的占比约 10%（约1500 吨），其余均为 1000mm 以上。
    （2）镀锌厚度为 0.6 ～ 1.2mm，宽度为1000 ～ 1250mm，其中宽度 1000mm 以下的占比不足 0.5%。
    （3）彩涂厚度为 0.21 ～ 0.6mm， 宽度为1000 ～ 1200mm，其中宽度 1000mm 以下的占比为 0%。
    综合上述冷区产品分析，冷轧、镀锌、彩涂宽度1000mm 以下需求占比约 1%，不支持中宽带产能需求。
    （4）冷硬用于直缝薄壁镀锌管加工，带宽根据产品订单可以调整宽度，宽度需求满足中宽带的加工能力，市场需求 10 万吨。
    3. 锌铝镁产线
    新疆神州通管业计划在南疆建锌铝镁产线，设计能力30 万吨，神舟通锌铝镁产线主要生产锌铝镁钢管，兼顾光伏用钢，推出锌铝镁管是为替代部分镀锌管，从产能的角度上讲目前没有多少新增产能，光伏用钢为新增产能。后期随着新疆经济的发展，行业产品的迭代升级，锌铝镁产品使用会越来越光伏，如果巴州钢铁建设中宽带项目，神舟通锌铝镁产线配套中宽带就有可能落地巴州钢铁附近，形成中宽带深加工产业链，将有利于消化部分中宽带产能。从发展的角度讲，随着行业产品的迭代升级，锌铝镁钢管势必代替部分镀锌管的趋势，同时起到抑制疆外镀锌管进疆的目的。
    通过对以上市场需求和数据进行分析，疆内满足中宽带产品需求主要集中在直缝焊管、薄壁镀锌管、小管径螺旋焊管、护栏板以及后期潜在的锌铝镁产品，需求汇总见下表。

    南疆区域市场满足中宽带产品的需求中薄壁镀锌管有25万吨（热轧+冷硬）左右，小管径螺旋焊管需求有4万吨，南疆区域合计需求约 29 万吨。
    疆外，巴州钢铁中宽带产品以甘青宁市场为主要目标市场，由于甘青宁市场与河北唐山、山西等地较近，物流迅捷，该地区主要以带钢深加工为主，相关产业链齐全，镀锌管、直缝焊管、方矩管等加工成本低，市场竞争力强，产品基本覆盖甘青宁市场，使区域市场缺少直缝镀锌管加工用户。甘青宁市场能够使用中宽带的行业为螺旋焊管用户，目前主要螺旋焊管用户为甘肃天和力德钢管制造有限公司、甘肃融通管业有限公司等，对中宽带钢的年需求约6 万吨，带钢资源来源宁夏建龙、酒钢热轧卷纵剪加工等。巴州钢铁中宽带出疆甘青宁市场，面临需求有限，产品竞争力不强，市场竞争加剧的局面。
三、中宽带产品设计
    1. 竞争对手中宽带产线情况

    2. 巴州拟建中宽带产品设计
    积极拓展热轧中宽带产品的市场广度，重点生产牌号Q195、Q215A、Q235B、Q355B/C； 厚 度 1.50 ～ 12mm；宽度 410 ～ 730mm 的产品，并具备加工光伏用钢的能力，产品宽度向 1000mm 拓展。

    （1）850 中宽带机组可以满足常用带钢产品及下游加工需求，同时与现有竞争对手产品差异性较小，增加了市场竞争性。
    （2）1050 中宽带机组产品更宽泛，热轧产品可以拓展热轧原料 1000mm 以下螺旋管需求，冷轧彩涂的原料断面增加，有利于产品拓展；同时缓解本部生产窄断面的压力，释放本部热轧机组产能。
    （3）从投资的角度上分析，850 机组投资额要小于1050 机组，成本回收快。
四、风险研判
    1. 新疆季节性需求明显，旺季资源供给不足，淡季需求锐减，需求与机组均衡生产不匹配，热轧中宽带与本部热轧卷在用户的流向上重叠，市场需求旺盛时，中宽带是热轧卷的有利补充，市场需求不旺时容易形成产品冲突，造成资源富余形成库存，影响产品销售，增加热轧卷出疆量。热轧卷中的薄规格、窄断面需求由中宽带产品覆盖后，可以释放热轧卷 1500mm 产能，使热轧卷资源投放增加，对市场稳定价格增加不确定性。
    2. 中宽带资源投放市场，加剧带钢市场竞争，通过竞争，一种是巴州钢铁产品占据主导，竞争对手被削弱；一种巴州钢铁产能无法发挥，影响经营。从市场端分析，随着国家对新疆的投资增加，一带一路建设不断深化，疆内制造业快速发展对板带产品需求将会增大，有利于消化富余产能。
    3.中宽带拟建时，配套引进的深加工产线酸洗、冷轧、彩涂、锌铝镁等需及时落地，与产线能力配套，才能发挥最大效能。
    4. 根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》以及《促进产业结构调整暂行规定》等有关规定，热轧窄带钢轧机已被明确列入淘汰类项目，同时，800mm 以下热轧带钢项目也被列入限制类项目。从发展方向上看，尽管当前我国窄带钢仍有巨大的市场需求，但随着我国绝大部分工业产品的逐步升级换代，热轧窄带钢将会被宽卷板逐渐替代，带钢的发展趋势也将向宽度更宽、品质更高、生产更环保的方向发展。
五、结论
    通过市场需求分析，疆内旺季需求可以承接部分中宽带产能，对于巴州钢铁而言，中宽带目标市场核心是南疆区域市场，乌市区域及北疆区域作为补充，中宽带产品和八钢 1750 热轧产品形成优势互补，1750mm 产线集中生产热轧商品卷 3.5 以上厚度产品，断面以 1500mm 为主，提升产线极致效率，进一步降低轧制成本。对于中宽带产品除了对现有渠道挖掘需求外，拓展销量重点是需通过引进相关企业构建生态圈，拓展产业链延伸，形成深加工冷轧、彩涂、锌铝镁等产品，通过深加工拓展满足市场需求的产品，由此结论疆内市场随着发展，后期需求可以承接大部分巴州钢铁中宽带产能。
参考文献
《钢铁产业发展政策》《促进产业结构调整暂行规定》