云南省银行业与周边国家合作现状研究
李坚
（昆明理工大学津桥学院，云南 昆明 650106）
      摘要：自20世纪80年代起，云南省与缅甸、越南、老挝的边境贸易迅速增长，与东盟国家贸易联系加强。但受周边国家经济落后、政治不稳、国际制裁等因素影响，银行业务合作进展缓慢，许多跨境业务在正规体系外运行，威胁金融安全，阻碍经贸发展。我国加入金融行动特别工作组 （FATF） 后，反洗钱要求提升，云南省银行面临更大压力，部分银行退出了边贸结算。本文旨在通过分析云南省银行业与越南、老挝、缅甸的跨境合作业务开展情况，从银行微观视角提出跨境金融合作的发展路径，并探讨监管政策对金融合作的影响，提出改进建议，为我国银行业在跨境合作以及跨境监管领域的工作开展提供新的思路。
      关键词：云南省；周边国家；银行业合作；现状研究
一、云南省银行业与周边国家开展金融合作现状
      据海关总署公布的数据，2023 年，中国与东盟双边贸易额为9117亿美元，连续4年互为第一大贸易伙伴。其中，越南与我国双边贸易额为 612 亿美元，同比增长5.6%。中国是越南最大的贸易伙伴、进口市场和第二大出口市场。老挝与我国双边贸易额为71亿美元，同比增长 26.7%，中国是老挝第一大出口市场、第二大贸易伙伴。2022年，缅甸与我国双边贸易额为251.1亿美元，同比增长34.9%，中国是缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。2023年中国对东盟直接投资251.2 亿美元，较上年增长 34.7%。其中，中国对越南投资额为25.9亿美元，同比增长52.3%，在越有效投资项目超4000个，投资存量金额为135.9亿美元，中国是第三大对越投资来源国，仅次于日本及新加坡。中国对老挝投资额为11.6亿美元，同比增长59%，投资存量金额为100.1亿美元，是老挝的第一大投资来源国。中国对缅甸投资额较少，仅1.53亿美元，投资存量金额为38.16亿美元，是缅甸的第一大投资来源国[1]。
（一）云南省银行业与越南金融合作现状
      越南的中央银行是越南国家银行。越南有2家政策性银行，分别是社会政策银行和越南发展银行。越南本土的商业银行包括4家国有银行、31家股份商业银行、16家金融公司和10家融资租赁公司。越南有51家外国银行分行、2家合资银行、9家外资银行子行和54家外国金融机构代表处。中国工商银行和中国农业银行在河内设立了分行；中国银行、中国建设银行、中国交通银行在胡志明市设立了分行；中国银行在河内设立了代表处，中国工商银行在胡志明市设立了代表处；中国国家开发银行在河内设立了工作组。
      自1994年起，云南省农业银行河口县支行与越南银行合作开展人民币结算业务以来，云南省内的金融机构也与越南的多家银行建立了代理行关系，共同合作开展人民币跨境结算及清算业务。中国农业银行云南省分行与越南银行代表在贸易便利化、边境贸易结算等方面达成合作共识，签署了边贸结算协议、边贸网银协议，结算方式已从单一的边贸汇票发展到边贸 SWIFT 电汇、边贸网银等，结算币种实现了人民币、越南盾双边本币结算，并合作开展了跨境人民币和越南盾现钞调运业务[2]。
（二）云南省银行业与老挝金融合作现状
      老挝中央银行负责监管老挝商业银行及金融机构。老挝共有各类银行38家，包括1家政策性银行、1家国有商业银行、5家国有合资商业银行、7家私营商业银行、8家外资商业银行子行和16家外资商业银行分行。我国工商银行、中国银行在万象开设分行，可办理个人和公司业务，如存贷款、汇款、结算、非融资类保函、出口买方信贷、内保外贷业务等业务；我国国家开发银行在万象开设了代表处。
      中国工商银行是老挝开办最早的中资银行，2012 年获批成为老挝的人民币清算银行。2014年富滇银行与老挝大众外贸银行合资成立老中银行，其中，富滇银行持股51%，老挝外贸大众银行持股49%，截至2023年10月末，老中银行存款余额超过5亿元人民币，贷款余额接近4亿元人民币。2023年老中银行边境调运现钞业务实现空中调运。2024年中国农业银行云南分行与老挝开发银行签署跨境金融合作协议，将开展CIPS间参行、人民币购售业务，此前双方已经开展跨境金融综合服务、双边本币交易、结算、投融资便利化等多项业务领域的合作[3]。
（三）云南省银行业与缅甸金融合作现状
      缅甸的中央银行是货币发行机构和银行业监管机构，银行体系以国营商业银行为主体，私营商业银行、外资银行分行等多种金融组织并存。其中，国有银行4家，主要私人银行有：KBZ银行、伊洛瓦底银行、CB银行、MAB银行、妙瓦底银行、佑玛银行、UAB 银行等。在缅甸开设代表处的外资银行和信贷公司共有51家，获批在缅开设分行的外资银行有20家。我国中国工商银行、中银香港先后获得外资银行牌照。这两家银行的仰光分行可办理对公存款、贷款、外汇兑换、保函及承诺、自营或代客办理货币市场、外汇即期远期交易、汇率利率掉期交易、抵押贷款等业务[4]。
      中国工商银行仰光分行获得了批准，可以办理人民币与缅币的兑换业务以及人民币汇款业务。2020年富滇银行和缅甸伊洛瓦底农民发展银行签订战略合作协议，互开双边本币账户，成为云南省第一家与缅甸银行直接建立双边本币清算关系的银行。云南省内的金融机构也与缅甸的多家银行建立了代理行关系，双方合作开展人民币跨境结算及清算业务，进一步促进了人民币在缅甸的流通。
      云南银行业与缅甸银行业已经形成定期会晤机制，然而，缅甸的政治动荡和经济不稳定因素仍然对银行业务合作的开展造成了一定的阻碍，主要是在开展反洗钱的相关规定方面面临较为严峻的监管风险。
二、云南省银行业与周边国家开展金融合作面临的挑战
（一）政策与法规差异
      云南省银行业在与越南、老挝、缅甸等周边国家开展金融合作的过程中，除了各国经济发展水平、金融基础设施的差异外，最大的问题在于政策法规方面的差异。政策和法规的差异不仅增加了交易成本，还可能导致合作中的法律风险。例如，由于外汇管制政策的存在，人民币在越南和缅甸的流通受阻，这可能导致资金流动不畅，进而影响到跨境金融合作的效率。此外，老挝的金融法规对外国银行的业务运营设定了限制，这可能导致外国银行在老挝的业务拓展受到阻碍，进而影响到合作的顺利进行[5]。
（二）金融监管与风险防控
      金融监管和风险防控在云南省银行业与周边国家开展金融合作时，是一个不容忽视的挑战。三国的金融监管存在诸如监管框架不完善、监管力量不足、信息披露不充分、腐败、系统性风险、监管人才匮乏、海外风险管理不足和金融创新监管不充分等问题，影响了监管的有效性，亟须改善和加强监管框架和监管能力。而这些问题无疑增加了跨境金融合作的不确定性和潜在风险。例如，老挝和缅甸的银行业系统风险较高，资产质量存在显著差异，这要求云南省的银行在合作中必须加强风险管理，建立健全的风险预警机制。同时，云南省的银行还需要与周边国家的监管机构建立良好的沟通和合作机制，共同打击非法金融活动，如“地摊银行”和“地下钱庄”，以维护金融市场的稳定和安全[6]。
（三）跨境金融服务的便利化与安全
      一方面，为推动贸易和投资的发展，银行需简化业务流程，提高审批效率，提高跨境汇款的速度，减少资金在途时间，提高贸易和投资效率。另一方面，便利化也可能会增加金融风险。周边国家是全球洗钱和恐怖融资等非法活动较为集中的地区。且由于周边国家的金融基础设施不完善、信息透明度不足、风险较难识别、对反洗钱和反恐怖融资规定缺乏有效的监督和执行力度，增加了洗钱和恐怖融资的风险。同时，金融机构人员在专业知识和技能上存在不足，导致风险管理、控制能力薄弱，加剧了上述风险。
三、推进云南省银行业与周边国家金融合作的建议
      结合越南、缅甸、老挝三国的实际情况，笔者认为继续扩大人民币在双边贸易项下的使用规模是目前云南省银行业与周边国家开展业务合作的基础和出发点。
（一）加强政策沟通与协调
      为了进一步加强云南省银行业与越南、老挝、缅甸等邻国在金融领域的合作，首要任务是加强政策沟通与协调工作。云南省银行业应积极主动地参与到区域金融合作机制中，以促进与周边国家在金融政策上的对话和协调。同时，云南省银行业应积极推动与越南、老挝、缅甸等国家签署更多的双边或多边金融合作协议，例如货币互换协议、跨境结算协议等，以确保合作的制度保障和顺利进行。
      此外，云南省银行业应密切关注越南、老挝、缅甸等邻国的金融政策变化，以便及时调整自身的合作策略，以确保合作的合规性，避免潜在的法律和政策风险。同时，通过密切关注这些国家的金融政策变化，云南省银行业可以更好地把握合作机会，并及时应对可能出现的挑战[7]。
（二）深化金融监管合作与风险防控
      深化金融监管合作是云南省银行业与周边国家金融合作的核心所在。建议云南省银行业积极与越南、老挝、缅甸等国家的金融监管机构建立定期的沟通机制，以提升各方在金融监管领域的透明度和效率。
      风险预警方面，应建立跨境金融风险预警和应急处理机制，及早发现和筛选潜在的金融风险，并迅速采取相应的应急措施，从而最大限度地减少可能造成的损失。风险防控方面，应建立有针对性的风险识别、评估和管理机制，提高对周边国家跨境金融风险的识别和应对能力。监管合作方面，应通过亚投行、亚洲开发银行、世界银行等国际金融组织建立更紧密的合作关系，获得更多的技术支持和经验分享，提升自身的监管能力。
（三）促进跨境金融服务创新和便利化提升
      云南省的银行业务机构应积极主动地探索和应用各种前沿的金融科技手段，如区块链技术和大数据分析等。对这些技术的应用，可以显著提高跨境支付和结算的效率，同时增强交易的安全性。此外，云南省的银行业机构还可以设计多样化的跨境融资解决方案等，以满足不同客户群体的多样化需求。
      在提升便利化方面，建议云南省的银行业机构与开展跨境业务的合作行共同研究简化跨境金融服务的流程，减少行政手续，提高效率。同时，还可共同开发一些新的金融产品和服务，促进区域内的金融资源整合和优化，提升金融服务的效率和质量。通过金融机构与学术组织、研究机构联合，向周边国家金融提供培训和技术支持，帮助金融机构提升对跨境金融服务的专业知识和技能，以提高风险管理和控制能力。
      通过实施上述措施，云南省的银行业务机构不仅能够提升自身在区域内的竞争力，还能够为区域内的经济发展提供更加有力的金融服务支持。这将有助于推动整个区域的经济繁荣和金融市场的稳定发展[8]。
四、结语
      本文通过对人民币国际化在云南省周边国家实现路径的研究，梳理了云南省在推动人民币国际化方面的重要地位和作用，以及在与周边国家开展金融合作方面取得的成果，并就目前存在的挑战，如周边国家的外汇制度、监管差异、金融发展阶段等问题，提出了加强政策沟通、深化金融监管合作、促进跨境金融服务创新等对策建议。
参考文献
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[2] 张明,王喆,陈胤默.全球新变局之下的国际货币体系改革:驱动因素、方案比较与未来展望[J]. 国际金融研究,2024(9):25-35.
[3] 陈娜,黄美琳."一带一路"倡议下有序推进人民币国际化的思考[J].探求,2024(3):87-96.
[4] 方慧,赵胜立.一带一路沿线国家的金融开放和直接投资[J].开放导报,2024(2):63-71.
[5] 罗昆跃.完善人民币跨境流通管理的思考:以西双版纳州为例[J].时代金融（下旬）,2014(12):259-260.
[6] 刘馨蔚“. 海丝”促中老两国加强区域合作[J].中国对外贸易,2014(12):66-67.
[7] 思路.论澜沧江:湄公河流域综合开发与国际合作[J].东南亚,1995(4):1-5.
[8] 申韬,王新元.缅甸银行业发展现状与中缅银行业合作探 究 [J]. 云南大学学报（社会科学 版）, 2017, 16(6):113-121.